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中國科學儀器設備產業如何在跨國公司的擴張中發展

2015/12/28 11:28:25      點擊:

 


國產光學電子砂輪成型機。


國產掃描電子顯微鏡。資料圖片

    科學儀器設備是科學發展和技術創新的重要支撐條件。在我國相關科技發展規劃和科技計劃的支持下,科學儀器設備產業已經具有一定規模,并形成具有我國特色、適應我國市場需求的產品和技術儲備。但是,跨國公司在我國設立科學儀器研發和生產基地,不僅壟斷了高端產品市場,而且向中低端產品市場滲透,擠壓了我國科學儀器設備生產企業的生存空間。

 

1.跨國科學儀器設備公司在中國的擴張

 

    我國已經成為跨國科學儀器設備公司的重要市場,其在華業務的增速明顯快于全球平均水平。以德國耶拿分析儀器股份公司為例,從進入我國市場至2009年的8年間,其銷售額增長了10倍,2009年增長率為65%,而其全球增長率為35%。

 

    同時,他們紛紛在華建立獨資生產企業。例如島津國際貿易(上海)有限公司的獨資企業引入日本島津公司的生產技術質量管理體系,關鍵零部件在日本加工,其他在我國采購,現在已經成為島津公司的全球生產基地之一,生產的分析儀器70%供應中國市場,30%供應美國和歐洲市場。

 

    為了開發針對中國市場的產品,跨國公司紛紛在華設立研發基地,與我國大學和研究機構合作。他們往往每年支持若干個項目,研發周期為1年左右,支付研發經費2萬~3萬美元,主要目的是了解大學的科研前沿和科學發現,收購大學教授的研發創意。例如不少企業在與中國科學院的合作中,主要是對其擁有的發明專利感興趣。應該說,跨國公司在我國早期利用產品賺錢,現在是利用我國的人力資源、知識資源賺錢。

 

    跨國公司的另一個重要發展方向,是提供系統解決方案,快速響應突發事件。隨著現代社會對于產品質量、食品和環境安全、公共安全的要求越來越高,那些只能對符合標準要求的樣品做出準確測量的單件儀器,已經無法滿足解決現實社會所面對的多種多樣問題的要求。為解決重大社會突發事件提供支撐,已成為各大儀器公司爭取更大市場份額的法寶。有些跨國公司已針對食品安全、環境質量監控、藥物開發和藥品質量監控、電力、水泥、冶金、石化行業全流程監控提供各自的整體解決方案。對于生命科學研究與醫學方面的需求,跨國公司不僅提供從取樣、樣品前處理到檢測分析等一系列儀器、設備和配套試劑,還提供一些外部采購解決方案、實驗室設計與啟動等服務,這些均構成跨國公司的核心競爭力。

 

    跨國公司的這些特點,對我國科學儀器設備產業產生了擠壓。比如跨國公司壟斷高端產品市場,向中低端產品滲透,影響到國內企業的產品銷售。但同時,跨國公司難以產生直接的技術溢出。科學儀器研發涉及物理、化學、電子、機械等學科,缺少任何一個學科,研發都不可能獲得成功。而且跨國公司的科學儀器研發采用分散式結構,因此單個技術人員的流動難以帶走關鍵技術。

 

    不過也應承認,跨國公司在間接技術溢出、質量管理體系的影響和人才流動上,對國內科研設備公司有一些有利影響。而且,跨國公司的研發基地提供了一個使我國相關企業與全球連通的渠道,把我國與世界其他地區用戶、技術連接起來,以其全球化的視野影響著我國科學儀器產業的發展方向。

 

2.我國相關產業的現狀分析

 

    目前,我國科學儀器設備產業具備一定規模。2013年,科學儀器大行業企業數已達1439家,主營業務收入為2522億元;出口交貨值為544.5億元,每家企業的平均利潤為1580.7萬元(由于沒有單獨的科學儀器設備產業統計數據,本文采用中國儀器儀表行業協會的“儀器儀表行業主要經濟指標”的數據),主要生產中低端科學儀器產品,正在研發的高端產品主要有質譜儀等。近20年來,在國家科技計劃資助下,我國也形成了具有特色的技術基礎。

 

    首先,發明專利集中在監測檢測專用儀器、光譜儀器和色譜儀器等領域。“九五”和“十五”期間,國家科技攻關計劃資助了一些科學儀器研發項目;“十一五”時期,國家科技支撐計劃中設立了《科學儀器設備研制與開發》重大項目;“十二五”時期,中央財政設立國家重大科學儀器設備開發專項資金資助重大科學儀器設備的開發。“九五”至“十一五”期間,國家科技攻關和科技支撐計劃資助的69項、87項和77項科學儀器研發課題,分別獲得授權發明專利34件、45件和20件,正在申請的發明專利分別為9件、32件和38件;獲得發明專利授權的課題分別占課題總數的23.19%、29.89%和12.99%,申請發明專利的課題數分別占課題總數的10%、19%和29%。獲得發明專利位于前三位的是環境污染和工業生產專用監測檢測儀器、光譜儀器、色譜儀器的關鍵部件,分別為15件、12件和7件,合計占發明專利授權總數的68%。

 

    其次,半數科學儀器研發成果實現了批量或小批量生產。“九五”“十五”和“十一五”時期,國家科技攻關和科技支撐計劃資助的科學儀器設備研發課題中分別有47.83%、60.92%和49.35%的課題成果實現了商品化;分別有21.74%、29.89%和36.36%的研發成果做出了實驗室樣機。實現商品化的課題共計124個,其中最多的是監測檢測專用儀器,主要包括環境保護、食品安全、進出口檢疫、毒物和爆炸物、藥物、工業生產用分析儀器等;第二是色譜儀以及分離材料和色譜柱的研發;第三是光譜儀器的研發;第四是科學儀器制成裝置和系統的研制;第五是電化學儀器研制與改進;第六是樣品前處理裝置,分別占商品化課題總數的31.45%、25.81%、10.48%、7.26%、5.65%和5.65%。實現商品化的主要是中檔科學儀器設備,而高檔科學儀器,如高檔質譜聯用儀、核磁波譜儀、電子顯微鏡、高檔激光干涉儀和核酸測序儀等,則仍要依賴進口。

 

    最后,自主研制的科學儀器契合我國資源特色和市場需求。自主研制的水污染監測儀、空氣污染檢測儀等較之跨國公司的產品,更適合我國環境檢測的需求,已應用于環境監測和工業企業。在工業領域,自主研發的金屬原位分析儀等分析測試儀器在我國鋼鐵行業得到廣泛應用,已形成一種具有中國特色的分析測試技術。色譜儀、光譜儀和質譜儀的關鍵部件研制也取得一些突破,產品投產后減少了對國外同類產品的依賴。一些高端科學儀器的成功研發,打破了跨國公司在國內的壟斷局面。

 

3.發展策略建議

 

    科學儀器設備研制涉及多個學科和先進技術,產品研發周期長,形成產品的市場周期更長,需要投入大量資金,而且科學儀器研發還與科學研究水平息息相關。因此,不能期望我國科學儀器設備產業在很短時間內,就能全面趕上甚至超過國際儀器設備的制造水平,但可優先發展具有我國特色、適合我國市場需求的科學儀器產品,避免與跨國公司的直接競爭。對此,提出六點建議:

 

    利用特色資源,發展專用領域分析儀器及系統。我國在工農業生產、環境保護和食品安全等領域用的科學儀器有一定研發基礎。同時,工業企業生產用科學儀器需要提供現場服務,但跨國公司提供現場服務的大多是代理公司,因此,跨國公司難以得到價值鏈的全部利潤,這些給我國儀器生產企業提供了機遇。我國科學儀器產業可重點發展上述領域的專用分析儀器,包括農產品和食品營養成分檢測、農藥及殘留檢測、土壤速測等農業和食品專用儀器,環境監測儀、生命科學儀器、煤礦安全檢測儀等。

 

    發展有一定研發基礎的高檔科學儀器產品。“十五”“十一五”期間,國家科技計劃支持了一批高檔科學儀器的研發,有些項目已經開始產業化。“十三五”期間,建議將這些項目作為產業化支持的重點。依據目前我國的工業基礎,還難以制造出具有競爭力的高端質譜儀,但并不是所有使用質譜儀的領域都要求很高的靈敏度和分辨率。在一些特定領域,對于在線、快速、專屬性的要求勝過對其他指標的要求,生產這樣的專用質譜儀器,不僅可以滿足用戶的需求,還可以避免與跨國公司直接競爭。

 

    加強通用分析儀器關鍵技術和關鍵部件研發,增強產品的可靠性和穩定性。關鍵技術和關鍵部件落后,是我國科學儀器設備總體水平落后于發達國家的主要因素。我國在光譜儀器、色譜儀器的關鍵部件研發方面具有一定基礎,尤其是光譜類儀器起步早,國產化程度相對較好,并且有相當一部分儀器出口到海外,但是在可靠性和穩定性方面還需要進一步提高。建議加強這兩類通用分析儀器關鍵技術和關鍵部件的研發,增強其穩定性和可靠性,并建立儀器應用評價的數據庫。

 

    研發高檔科學儀器的關鍵零部件。多數高檔科學儀器產品的國內需求量很少,比如大型串級高精度高靈敏度質譜儀、高倍數電子顯微鏡、高頻率核磁等,目前主要依靠進口,可以滿足需求。在整機技術攻關時機不成熟的條件下,建議投入經費研制高檔科學儀器產品所必需的關鍵部件,等待時機再研發整機。

 

    加強專用科學儀器應用標準的研發。隨著科技不斷進步和計算機技術的發展,大量新材料、新技術、新方法涌入分析儀器產品設計應用之中。一些專用儀器和民生儀器也從傳統儀器中脫穎而出,如食品檢測儀器、石油產品檢測儀器等,這些科學儀器的標準均需要明確和完善。

 

    加快發展科學儀器制造服務業,加強應用技術研究。科學儀器制造服務業包括:為用戶提供針對市場需求的技術解決方案,提供軟件服務,提供科學儀器產品的配套零部件、耗材等。針對這些領域,建議加強應用實驗室建設,加快應用技術研究,建立完善的銷售服務體系,增強科學儀器產品的附加價值,增強企業的競爭力。

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