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2015全球科學儀器并購路線:生命科學、質譜

2016/1/8 9:18:42      點擊:

      從C&EN發布的《2014年度全球儀器公司排名》來看,位居前十的只有一向低調的島津和專注于光學、光電子的CarlZeiss在2015年沒有大的收購動作。2013年以136億美元收購LifeTechnologies的賽默飛在經過僅1年的消化期后重新進入了并購整合市場。經過拆分電子測量業務、關閉核磁共振業務、出售X射線衍射業務,一身輕盈的安捷倫活躍在生命科學領域的并購市場上,而2015年丹納赫也踏上了瘦身之路,138億的大手筆收購PALL的同時,將公司拆分成2家。沃特世、羅氏、布魯克、珀金埃爾默、梅特勒-托利多等全球科學儀器企業也在并購市場上動作頻頻;與之相比2015年國產儀器廠商例如聚光科技、天瑞儀器、理工監測等在環保領域的并購項目也不容小覷。


  更高量級的整合

  2015年真是并購市場交易額最重量級的一年。前有德國制藥與化工巨頭默克以170億美元收購美國生物化學公司Sigma-Aldrich,緊隨其后的就是丹納赫就以138億美元收購PALL。

  默克和Sigma的交易是今年最大一筆重量級并購,也是行業內最大一筆收購。歷時一年多終于在2015年11月落下帷幕,默克計劃將Sigma整合到其EMDMillipore公司業務,創建新的“MilliporeSigma”業務。

  作為一家從投資公司起步轉型成為全球最大的工業品綜合管理集團,丹納赫深諳管理之道,2015年不僅以138億美元收購PALL,還將丹納赫拆分為二,分別拆分為一家包含生命科學、診斷和牙醫業務、水質和產品鑒定及PALL業務并以丹納赫名字命名的科技公司和一家包括測試與測量儀器平臺和特殊工業業務的工業公司。

  日前,丹納赫透露將于2016年將拆分出的全新多元化工業成長型企業——Fortive,該企業涵蓋儀器儀表和工業技術兩部分業務,包含福祿克、Qualitrol、泰克、維德路特、科爾摩根和MatcoTools等世界領導品牌。

  曾以136億美元收購LifeTechnologies的賽默飛在經過1年的修生養息之后又重回并購市場,以7.03億美元的總價收購了AdvancedScientifics和AlfaAesar,對于后者——AlfaAesar,全球領先的化學品、金屬材料的生產供應商,更多的人則是認為賽默飛在應對默克和Sigma-Aldrich的聯手。

  隨著收購的不斷進行,我們看到了兩種趨勢在悄然發生:一是老企業之間的不斷并購和重組,合為一家,使得市場上的競爭者逐漸減少;二是一些創業企業帶著令巨頭們恐懼的技術出現在市場上。他們或者在等巨頭收購,或者在熬過艱難的技術推廣期之后,快速成長。

  相對于國際上不斷發生的巨額收購,國內企業無論是在國內并購還是面向海外的并購,都不在一個量級。但我們也欣喜地看到了萊伯泰科收購CDS,國內兩家上市企業分別收購了兩家質譜企業,海能收購了國內老牌微波消解企業新儀……

  生命科學

  2015年不僅是重量級并購的一年,更是生命科學領域并購繼續活躍的一年。

  安捷倫先后收購了Cartagenia、SeahorseBio這兩家生物公司,與這兩家公司的聯合能讓安捷倫在臨床、代謝、生物制藥方面的解決方案更加完美,使安捷倫在生命科學領域為客戶提供更完美的應用解決方案。

  而前文提及賽默飛收購的AdvancedScientifics也是一家集設計、制造前處理、加工、存儲、生物制藥的運輸定制一次性系統和設備的公司,這項收購能為賽默飛擴增生物工藝流程產品線,補充更完善生命科學解決方案。

  作為診斷和制藥領域的龍頭老大,羅氏集團從沒有放慢并購的腳步。自2014年以來,羅氏大舉收購Iquum、Ariosa、Bina,2015年初又將Foundation制藥公司56.3%的股權收入囊下、隨后又相繼收購CAPPMedical、KapaBiosystems和GeneWeave,羅氏在診斷及新一代測序領域不斷擴張。

  丹納赫旗下全資子公司BeckmanCoulter在2015年7月收購西門子醫療診斷的臨床微生物學業務,該業務專注于微生物鑒定和藥敏試驗,能更好補充BeckmanCoulter的診斷業務,提高實驗室產品質量和臨床能力。

  作為實驗室儀器、生物制藥技術和設備的供應商,賽多利斯在2015年也先后收購了英國BioOutsourceCRO公司和德國Cellca公司,前者為全球生物制藥客戶提供合同測試服務,監測生物藥與疫苗的安全性與質量;后者是為生物制藥公司以及生物仿制藥企業進行過程開發,這兩項收購項目能為賽多利斯擴大和發展國際業務。

  質譜

  隨著質譜儀的快速發展,質譜儀已經是儀器市場的寵兒,連今年新發布的《中國藥典》2015年版都收載了氣相色譜串聯質譜和液相串聯質譜的檢測方法,而2015年政府機構采購質譜儀的數量和品類也在不斷上升,質譜儀器公司的并購也就不足為奇了。

  質譜儀的未來發展方向之一是小型化,珀金埃爾默就在2015年6月收購美國便攜式氣質制造商TorionTechnologies,Torion是一家專業研發、制造便攜式氣質聯用儀器的公司,其主推產品TRIDION?-9號稱是當前世界上最快、最便攜的氣相色譜-環狀離子阱質譜儀(GC-TMS),可用于有毒化學物質的快速檢測。這項收購很明顯是珀金埃爾默為了擴充自己的質譜產品線,實現從實驗室到現場檢測的覆蓋。

  2015年5月,沃特世收購MediMass快速蒸發電離質譜(REIMS)技術,REIMS技術可以作為質譜儀直接進樣分析的離子源。目前,REIMS技術已經能夠幫助用戶在諸如食品安全、微生物學和臨床診斷應用實際應用中實現常壓敞開式電離取樣,同時REIMS信號的瞬時性非常適用于沃特世的飛行時間質譜儀。

  質譜儀也是越來越多的國內廠商竟相涉足的領域,2015年6月7日博暉創新收購美國質譜公司Advion還在引發熱議,6月9日雪迪龍就宣布增資收購KORE公司51%的股權。這兩大“重磅消息”都只有一個目標,引進技術推動質譜國產化。不得不說在質譜領域國產儀器廠商還是很有魄力和遠見的,期待中國質譜儀器的未來。

      隨著環境污染日益嚴重,環保與經濟發展的矛盾日益尖銳,越來越多的人更注重環境保護,從2015年《水十條》、《土十條》、《污染物排放限量標準》等政策文件的發布就可見一斑。

  對此,科學儀器廠商在環境領域的并購操作也不遑多讓。

  2015年7月,哈希子公司收購Sutron,Sutron成為哈希環境的一部分。哈希環境董事長GlennCruger指出,收購Sutron能加強哈希水質、水量和遙感監測業務,提升水文監測解決方案。

  環境領域的收購頻繁地發生在中國。2015年,聚光科技在收購市場上的操作更加頻繁,3月聚光科技逾1億元收購鑫佰利70%股權,鑫佰利的膜分離技術能使物料過濾分離,并處理各類高鹽高難廢水;8月,聚光科技收購安譜實驗,布局儀器+耗材;12月,聚光科技收購三峽環保60%股權,三峽環保是一家提供環境污染治理解決方案的公司,在市政污水處理方面有著較強的技術積累。聚光科技總經理彭華女士在接受分析測試百科網采訪時說過,聚光收購主要有智慧環境和智慧實驗室這兩個方向,要通過搭建智慧環境這一平臺,成為智慧環境的綜合性的供應商。

  作為高端環境監測儀器企業,先河環保在2015年5月收購美國Sunset,Sunset是有機碳與元素碳(OCEC)氣溶膠顆粒分析儀制造商。此次收購對于先河環保來說進一步完善了公司產品線,在碳氣溶膠分析市場這樣的新興領域搶占先機,鞏固先河環保在環境監測領域的領先地位,加速國際化的布局。

  2014年底,理工監測通過發行股票和現金支付收購尚洋環科100%股權,尚洋環科專注環保領域水質在線監測系統集成等業務。本次收購完成后,理工監測將以尚洋環科為平臺,全面拓展和整合水質監測、治理等相關業務,戰略性打造監測和治理相結合的環保產業鏈。

  2015年4月,天瑞儀器以1.35億元收購問鼎環保100%股權。通過收購問鼎環保,天瑞儀器能更為深入環保監測、環保治理和環保營運領域拓展公司的產業鏈。

  表一:科學儀器領域全球收購情況一覽

  表二:中國企業收購情況一覽

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